Работа со справочниками

Работа со справочниками

Справочники предназначены для хранения информации, необходимой для работы в "Большой Птице", и заполнения документов. Перед началом работы рекомендуется по возможности заполнить все справочники известной на данный момент информацией.

Открыть справочники можно через Меню, либо нажав на соответствующую кнопку на схеме.

Начать заполнение справочников следует со справочника "Фирмы", который содержит информацию о собственных организациях (юридических лицах или ИП).

В некоторые справочники, например, "Типы цен", "Статьи движения денежных средств" и т.д., уже внесены значения по умолчанию, которые при желании могут быть скорректированы.

Для ряда справочников поддерживается функция быстрого заполнения, позволяющая создавать новый элемент и добавлять в него основную информацию непосредственно из полей документов. Эта функция вызывается нажатием на кнопку "+", находящуюся в правой части соответствующего поля документа. Таким образом, к примеру, можно быстро добавить партнера или создать новый товар прямо в процессе выставления счета. Элемент в справочнике будет создан с минимально необходимыми реквизитами, поэтому впоследствии желательно вернуться к нему и заполнить оставшиеся поля.

В системе представлены справочники двух видов: иерархические и простые. В иерархических справочниках данные могут быть сгруппированы по категориям (папкам). Максимальное количество вложенных друг в друга папок – 6. Все записи (папки и отдельные элементы) можно легко перегруппировывать, перетаскивая их мышкой из правой части справочника в дерево папок слева.

Для работы со справочниками используются следующие команды:

Добавить категорию - Создает папку, в которой могут находиться другие папки или отдельные элементы;

Добавить - добавляет новый элемент;

Скопировать - добавляет новую запись путем копирования другой записи;

Изменить - открывает запись для просмотра и редактирования;

Удалить - помещает запись в корзину;

Обновить - обновляет информацию в справочнике в случае, если справочник заполняется одновременно несколькими пользователями;

Сохранить - сохраняет запись в справочнике. Кнопка Сохранить имеет второй режим - Сохранить и закрыть, позволяющий закрывать форму после записи. Такой режим удобен при большом количестве добавляемых в справочник элементов.